14/09/1991
Pinocchio 964 é um escravo sexual com a memória apagada que é jogado fora por seus proprietários por não manter uma ereção. Não está claro de que forma ele foi modificado além de não ter nenhuma memória e ser incapaz de se comunicar. Ele é descoberto por Himiko enquanto estava vagando sem rumo pela cidade. Himiko também teve sua memória apagada, possivelmente pela mesma empresa que produziu Pinocchio, mas ela é totalmente funcional. Himiko passa os dias desenhando mapas da cidade, para ajudar outras pessoas com a memória apagada. Himiko leva Pinóquio para casa e tenta ensiná-lo a falar. Depois de muito esforço ele tem um grande avanço e, finalmente, torna-se consciente de sua situação. Neste ponto, seu corpo entra em erupção em uma metamorfose inexplicável e torna-se claro que as suas modificações eram muito mais profundas do que a simples perda de memória. Himiko também começa a transformar, embora de uma forma muito mais sutil.
Haji Suzuki
as Pinocchio 964
Onn-chan
as Himiko
Koji Otsubo
as Narishima
Kyoko Hara
as Hisho
Rakumaro Sanyutei
as Taicho
Kota Mori
as Shimada
Tomio Watanabe
as Hosa
Anri Hayashi
as Yojo
Kyoko Irohani
as Meido
Michiko Harada
as Kangofu
Yuko Fujiwara
as Kangofu
Yoshimitsu Takada
as Kanja
Naoshi Goda
as Gaki
Takahiro Hosoya
as Michi Yuku Otoko
Ranko
as Raburi A-ko
北公次
as Majikku Man
Aaron William
as Narration (voice)
David Progosh
as Narration (voice)
John McNair
as Narration (voice)
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